掌握 HubSpot 交易阶段：有效销售渠道的最佳实践

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销售策略的成功很大程度上取决于其销售渠道的有效性。健康、精心规划和管理的销售渠道不仅可以确保稳定的潜在客户流，还可以促进准确的销售预测。在本文中，我们将介绍几种与您的团队相匹配的理想 HubSpot 交易阶段的最佳实践。

HubSpot 交易阶段有哪些？
首先，让我们来澄清一下 HubSpot 交易阶段是什么。HubSpot 将交易阶段 定义为“渠道中的步骤，这些步骤向销售团队发出信号，表明机会正在走向成交点。”它们代表了销售流程的基础，并为您和您的团队提供清晰、实时的渠道中每笔交易的进展情况。

在 HubSpot 中实施交易阶段非常简单；这是一个规划过程，通常需要一些团队协作和思考能力。有关创建和自定义 HubSpot 交易阶段的详细信息，您可以参考HubSpot 的官方指南。


HubSpot 交易阶段设置和优化的最佳实践
以下提示和最佳实践旨在帮助您了解如何配置交易阶段以建立有效的销售渠道。在完成这些步骤的过程中，您可能还会对我们的文章“掌握交易渠道：提高转化率的 5 种策略”感兴趣。



新的号召性用语

1. 定义您的销售流程
许多销售团队常犯的一个错误是没有将交易阶段与买家的购买过程保持一致。销售流程的每个阶段都应与客户购买流程中的一个步骤相对应。在设置交易阶段之前，请概述现有销售流程的步骤。对于每个步骤，请包括详细信息，例如潜在客户如何进入每个步骤、使用技术堆栈中的哪些工具、哪些内部团队成员参与以及每个团队成员负责什么。

销售流程示例图

广义上概述此流程将有助于下一步在 HubSpot 内部定制或优化此流程。


2. 根据您的业务定制交易阶段（反之亦然）
默认情况下，HubSpot 包含七个交易阶段的销售渠道：

预约已安排
符合购买资格
已安排演讲
决策者认可
合同已发送
已结束 赢
已关闭 已丢失
HubSpot 还允许您自定义交易阶段以适合您的特定销售流程。

展示如何在 HubSpot 中自定义交易阶段的屏幕截图



在上面的示例中，在安排初次预约时创建了交易，当潜在客户有资格购买时，交易就会向前推进。如果您的团队收到大量在初次预约中不合格的潜在客户，您可能会认为在创建交易之前对潜在客户进行资格审查更为有效，以避免产生大量不太可能取得进展的交易。有关更多示例，请阅读“决定何时在 HubSpot 门户中创建交易记录的最佳实践” 。

无论您是优化 HubSpot 以适应您自己的销售步骤，还是更改您的销售步骤以充分利用 HubSpot，或者介于两者之间，您都可以将交易阶段真正与您自己独特的销售流程相匹配。这里的关键是避免通过创建太多交易阶段而使您的结构过于复杂。让您的销售流程尽可能简单明了。


3. 将交易阶段与概率百分比关联起来
您在交易阶段规划中一定要考虑的一个因素就是您如何预测销售预测。HubSpot 允许您将 脸书数据 每个交易阶段与成功概率百分比关联起来。销售渠道报告在预测潜在销售数字时会考虑这些百分比。如果这些百分比没有设置为准确反映您的销售转化率，则 HubSpot 预测报告中的预测将不准确。

HubSpot 的默认管道将以下概率百分比与其七个默认交易阶段相关联：

预约已安排： 20％
符合购买资格： 40%
已安排演讲： 60%
决策者认同度： 80%
合同已发送： 90%
已结束赢利： 100%赢利
已结束亏损：亏损 0%
在创建自定义交易阶段时，请尽力估计销售到达每个阶段后完成的可能性，然后随着时间的推移重新进行审视以获得更高的准确性。


4. 使用 HubSpot 的自动化功能
不要低估销售流程中自动化的力量。它不仅可以帮助减少人工工作量并提高效率，还可以帮助确保数据的准确性。在每个交易阶段，HubSpot 都允许您自动执行任务创建、内部电子邮件通知和房产更新等操作。一旦您确定了每个阶段的团队成员职责，您就可以选择尽可能自动执行这些操作。