如何创建 CRM 电子表格以简化客户数据

[Ehsanuls55]

您的业​​务正在增长。我们明白了。但管理数据的挑战也是如此——细分联系人、个性化消息和开展有针对性的活动。

你总是处于疯狂之中，但这也是忙碌的一部分，对吧？

事情不一定是这样的。

您需要的是一个强大的系统来帮助您掌控并充分利用您的数据。

好消息是 CRM（客户关系管理）解决方案可以解决这个问题，而且您不需要昂贵或复杂的软件即可开始使用。

事实上，您甚至可以使用 Google Sheets 或 Excel 等简单工具构建自己的 CRM 模板- 这比您想象的要容易。

在这篇博文中，我们将逐步指导您完成在两个平台上设置 CRM 的过程。另外，我们将向您介绍四个易于使用的 Google Sheets 和 Excel CRM 模板，它们可能正是您所需要的。

但这还不是全部。坚持使用奖励 B2B CRM 软件 ，它可以将您的销售渠道和 孟加拉国电邮清单 客户关系建设提升到一个新的水平。

让我们开始吧。

如何使用 Google 表格创建 CRM
1.打开 Google 网络浏览器并输入“sheet.new”以创建新的 Google 表格。

2. 电子表格打开后，单击左上角的名称字段，将“无标题电子表格”替换为合适的名称，然后按“Enter”。

在 Google Sheets crm 电子表格中命名新工作表

通过 Google Workspace 3.右键单击​​底部的选项卡（通常名为“Sheet1”），选择“重命名”并为其指定一个相关名称，即可重命名该选项卡。

重命名 Google 表格 crm 电子表格中的工作表

4. 在第一行中，为您要跟踪的 CRM 数据设置标题。建议的标题可能包括客户 ID、姓名、联系信息、状态、潜在客户来源、分配给等，如下面的屏幕截图所示。