此外，ClickUp 还提供数以千计的可定制模板来满足每种业务需求
Posted: Thu Jan 30, 2025 6:39 am
例如，您可以创建跟进日期或销售规模等自定义字段，以更好地组织潜在客户并确定任务的优先级。该工具允许您在ClickUp 的看板视图中可视化所有销售阶段 ，并在交易进展时拖放交易。
ClickUp Automations功能使 CRM 解决方案的使用变得更好 。帮助您设置后续提醒或在操作更改状态时接收通知，这样就不会遗漏任何内容。
了解 ClickUp 自动化如何帮助您的团队
无论是调整后续任务、监控销售里程碑，还是使用自动化在任务到期时发送通知， ClickUp CRM 模板工具 都可以让这一切变得简单。
ClickUp 资产管理模板还 有助于跟踪和管理设备、软件或库存等资产。它使您能够高效、轻松地监控资产状况、跟踪维修并记录购买详细信息。
更多信息： 12 个免费 CRM 模板：Excel、Google Sheets 和 ClickUp
最佳 ClickUp 功能
通过 ClickUp 看板在单一界面中可视化和组织客户各个阶段的进度（从入职到保留）
使用小部件通过ClickUp 仪表板实时监控客户生命周期价值、平均交易规模和保留率等关键指标
与ClickUp Documents合作撰写提案、标准操作程序 (SOP) 和 wiki
使用 ClickUp Automations 自动执行重复性任务，例如分配任务、更新状态 巴基斯坦电子邮件清单 或发送后续电子邮件
通过ClickUp Time Tracking监控任务持续时间，确保财务相关项目的准确计费和成本分析
点击限制
ClickUp 移动应用程序可能不具备桌面版本的所有功能
对于没有技术知识的新用户来说，该平台可能会很复杂
点击定价
永远免费
无限制：每位用户 7 美元/月
商业：每位用户 12 美元/月
公司：联系了解价格
ClickUp Brain：添加到任何付费计划，每位会员每月 7 美元
ClickUp 评级和评论
G2： 4.7/5（9,000 多条评论）
Capterra： 4.6/5（4,000 多条评论）
_ClickUp 是一款出色的综合项目管理工具，使我们能够在单一环境中组织工作团队、高效协作并自动执行任务。它为我们提供了看板、甘特图、协作文档、无代码自动化和时间控制等功能 G2 中的审阅者
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ClickUp 资产管理模板还 有助于跟踪和管理设备、软件或库存等资产。它使您能够高效、轻松地监控资产状况、跟踪维修并记录购买详细信息。
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使用小部件通过ClickUp 仪表板实时监控客户生命周期价值、平均交易规模和保留率等关键指标
与ClickUp Documents合作撰写提案、标准操作程序 (SOP) 和 wiki
使用 ClickUp Automations 自动执行重复性任务，例如分配任务、更新状态 巴基斯坦电子邮件清单 或发送后续电子邮件
通过ClickUp Time Tracking监控任务持续时间，确保财务相关项目的准确计费和成本分析
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G2： 4.7/5（9,000 多条评论）
Capterra： 4.6/5（4,000 多条评论）
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