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与潜在客户和客户的沟通可能通过您网站的聊天功能、电话、电子邮件甚至短信进行。这自然会导致数据分散，而对达成交易至关重要的重要细节可能会被忽视。

对于保险代理人来说，将关键信息集中起来以便于访问是至关重要的，而这正是 CRM 软件可以做到的。

工作流程低效
保险公司需要处理大量文书工作和手动数据处理。毕竟，管理报价请求、保单、续保和索赔需要大量文档。这会导致工作流程效率低下并减慢运营速度。但是，有了 CRM，情况就不必如此了。

留存率下降
您可能面临的另一个挑战是客户保留率下降。造成这一现象的一个可能 黎巴嫩电报号码 原因是无法与现有客户沟通并建立忠诚感。

您必须不断提醒那些选择您作为保险提供商的人，为什么他们应该继续使用您。如果没有客户关系管理平台，这一点很难做到。

线索和转化很少
通常，需要多次互动才能让某人表现出对贵公司产品的兴趣。同样，通常需要多次沟通才能将潜在客户转化为客户。

因此，如果您正为潜在客户和转化率太少而苦恼，也许是时候为您的保险代理人和经纪人购买 CRM 软件了。它将帮助他们通过多种渠道进行沟通并尽快完成交易。